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军工行业采集是利好还是利空?军工采集的影响有多大?

2021-08-25 14:01:33 fx358财富网
最近传出一条消息,说军工行业也要被采集了,这个消息的影响是大还是不大呢?21号陆军装备部发布倡议书,提出要大力推开原料竞价采购。有人说这个政策跟医药行业类似,这是军工行业的

最近传出一条消息,说军工行业也要被采集了,这个消息的影响是大还是不大呢?

21号陆军装备部发布倡议书,提出要大力推开原料竞价采购。有人说这个政策跟医药行业类似,这是军工行业的采集。

军工行业采集是利好还是利空?军工采集的影响有多大?

所谓采集,就是降低价格以换取规模,或者说是数量,这个政策对军工行业的到底影响有多大呢?

整体来说影响是比较有限的,主要是有三个原因。

第一,目前的文件还是仅限于倡议书,后期是否有详细的细则出台,还需要进行一个跟踪。

第二,即使是说采集属实,那么对军工行业的影响是要远低于医药等其他行业影响的。因为医药本身是民生行业,主要是降低居民的生活成本,就促使医药的价格会大幅的下降。

但是军工更多是属于政府开支采购的行业,因此并没有大幅降价的诉求,即使说降价,规模和医药行业也是不可同日而语的。

不仅如此,军工产品与整个仿制药相比,也不存在同质化竞争严重的问题。

第三,军工装备的总需求量是持续提升的,采购量的增长速度会超过降价带来的影响,所以对整个利润影响也是相对有限的。

对于军工,后市是否继续看好呢?

目前政策以及采集的预期来看,是无法改变军工未来向上的产业趋势的,不仅如此,这一轮军工最大的逻辑就是在十四五规划下,历史以来最高的装备采购需求,会带动整个行业的景气度,不仅如此,从中报业绩看,整个增长势头也是非常好的。