本周可转债申购一览表（6月22日-6月26日）
2020-06-22 11:19:25
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本周可转债申购一览表（6月22日-6月26日） 天创转债(113589)信息一览 发行状况债券代码113589债券简称天创转债申购代码754608申购简称天创发债原股东配售认购代码753
本周可转债申购一览表（6月22日-6月26日）
天创转债(113589)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113589 | 债券简称 | 天创转债 |
| 申购代码 | 754608 | 申购简称 | 天创发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753608 | 原股东配售认购简称 | 天创配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3950 | |
| 正股代码 | 603608 | 正股简称 | 天创时尚 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2021-06-24 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年6月23日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的天创转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足60,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销,主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 14.88 | 正股市净率 | 2.98 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.64 | |
| 转股价值 | 117.72 | 转股溢价率 | -15.05% | |
| 回售触发价 | 8.85 | 强赎触发价 | 16.43 | |
| 转股开始日 | 2021年01月02日 | 转股结束日 | 2026年06月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-06-24 | 止息日 | 2026-06-23 | |
| 到期日 | 2026-06-24 | 每年付息日 | 06-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 123056 | 债券简称 | 雪榕转债 |
| 申购代码 | 370511 | 申购简称 | 雪榕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380511 | 原股东配售认购简称 | 雪榕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3240 | |
| 正股代码 | 300511 | 正股简称 | 雪榕生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.85 | |
| 申购日期 | 2021-06-24 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月23日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足5.85亿元的余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.53 | 正股市净率 | 2.60 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.89 | |
| 转股价值 | 96.97 | 转股溢价率 | 3.12% | |
| 回售触发价 | 8.32 | 强赎触发价 | 14.27 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.85 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-06-24 | 止息日 | 2026-06-23 | |
| 到期日 | 2026-06-24 | 每年付息日 | 06-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-06-24 周三 | 中签号公布日期 | 2021-06-30 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 发行状况 | 债券代码 | 128115 | 债券简称 | 巨星转债 |
| 申购代码 | 072444 | 申购简称 | 巨星发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082444 | 原股东配售认购简称 | 巨星配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9137 | |
| 正股代码 | 002444 | 正股简称 | 巨星科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.73 | |
| 申购日期 | 2021-06-24 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年6月23日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)向社会公众投资者网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的巨星转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.37 | 正股市净率 | 1.74 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.28 | |
| 转股价值 | 100.73 | 转股溢价率 | -0.73% | |
| 回售触发价 | 8.60 | 强赎触发价 | 15.96 | |
| 转股开始日 | 2021年01月04日 | 转股结束日 | 2026年06月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.73 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-06-24 | 止息日 | 2026-06-23 | |
| 到期日 | 2026-06-24 | 每年付息日 | 06-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
