本周可转债申购一览表（4月19日-4月23日）
2021-04-19 19:08:32
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本周可转债申购一览表（4月19日-4月23日） 仙乐转债(123113) 信息一览 发行状况债券代码123113债券简称仙乐转债申购代码370791申购简称仙乐发债原股东配售认购代码38
本周可转债申购一览表（4月19日-4月23日）
仙乐转债(123113) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123113 | 债券简称 | 仙乐转债 |
| 申购代码 | 370791 | 申购简称 | 仙乐发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380791 | 原股东配售认购简称 | 仙乐配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-04-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 8.5407 | |
| 正股代码 | 300791 | 正股简称 | 【仙乐健康(300791)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.25 | |
| 申购日期 | 2021-04-19 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足102,489.29万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 87.30 | 正股市净率 | 4.96 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 85.98 | |
| 转股价值 | 101.54 | 转股溢价率 | -1.51% | |
| 回售触发价 | 60.19 | 强赎触发价 | 111.77 | |
| 转股开始日 | 2021年10月25日 | 转股结束日 | 2027年04月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.25 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-19 | 止息日 | 2027-04-18 | |
| 到期日 | 2027-04-19 | 每年付息日 | 04-19 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
