本周可转债申购一览表（4月12日-4月16日）
2021-04-13 10:21:56
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本周可转债申购一览表（4月12日-4月16日） 东湖转债(110080)信息一览 发行状况债券代码110080债券简称东湖转债申购代码733133申购简称东湖发债原股东配售认购代码704
本周可转债申购一览表（4月12日-4月16日）
东湖转债(110080)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110080 | 债券简称 | 东湖转债 |
| 申购代码 | 733133 | 申购简称 | 东湖发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704133 | 原股东配售认购简称 | 东湖配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-04-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9480 | |
| 正股代码 | 600133 | 正股简称 | 东湖高新 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.50 | |
| 申购日期 | 2021-04-12 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年4月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年4月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联合保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 5.95 | 正股市净率 | 0.95 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 6.16 | |
| 转股价值 | 96.59 | 转股溢价率 | 3.53% | |
| 回售触发价 | 4.31 | 强赎触发价 | 8.01 | |
| 转股开始日 | 2021年10月18日 | 转股结束日 | 2027年04月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-12 | 止息日 | 2027-04-11 | |
| 到期日 | 2027-04-12 | 每年付息日 | 04-12 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
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| 发行状况 | 债券代码 | 127032 | 债券简称 | 苏行转债 |
| 申购代码 | 072966 | 申购简称 | 苏行发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082966 | 原股东配售认购简称 | 苏行配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-04-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4999 | |
| 正股代码 | 002966 | 正股简称 | 【苏州银行(002966)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 50.00 | |
| 申购日期 | 2021-04-12 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足50.00亿元的部分由保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.44 | 正股市净率 | 0.83 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.34 | |
| 转股价值 | 89.21 | 转股溢价率 | 12.10% | |
| 回售触发价 | 0.00 | 强赎触发价 | 10.84 | |
| 转股开始日 | 2021年10月18日 | 转股结束日 | 2027年04月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 50.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-12 | 止息日 | 2027-04-11 | |
| 到期日 | 2027-04-12 | 每年付息日 | 04-12 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 发行状况 | 债券代码 | 113622 | 债券简称 | 杭叉转债 |
| 申购代码 | 754298 | 申购简称 | 杭叉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753298 | 原股东配售认购简称 | 杭叉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3270 | |
| 正股代码 | 603298 | 正股简称 | 【杭叉集团(603298)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.50 | |
| 申购日期 | 2021-03-25 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年3月24日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。本次发行的杭叉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 22.74 | 正股市净率 | 4.00 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 23.48 | |
| 转股价值 | 96.85 | 转股溢价率 | 3.25% | |
| 回售触发价 | 16.44 | 强赎触发价 | 30.52 | |
| 转股开始日 | 2021年10月08日 | 转股结束日 | 2027年03月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2021-04-14 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-03-25 | 止息日 | 2027-03-24 | |
| 到期日 | 2027-03-25 | 每年付息日 | 03-25 | |
| 利率说明 | 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
